設(shè)立或參設(shè)私募股權(quán)投資基金，正成為越來越多上市公司拓展投資渠道、拓寬產(chǎn)業(yè)布局的新選擇。
據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計，截至5月22日，年內(nèi)已有33家上市公司發(fā)布設(shè)立或參設(shè)私募股權(quán)投資基金的公告。從投資領(lǐng)域來看，多只基金聚焦新能源、新材料、醫(yī)療生物、機(jī)械設(shè)備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
上市公司為何紛紛涌入私募基金？盤古智庫高級研究員江瀚向《證券日報》記者表示，上市公司參與設(shè)立私募股權(quán)投資基金的目的主要是拓寬投資渠道，提升閑置資金的使用效率，培育新的利潤增長點(diǎn)。
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以報喜鳥為例，公司此前發(fā)布公告稱，全資子公司浙江報喜鳥創(chuàng)業(yè)投資有限公司擬出資1000萬元與平陽源泉投資合伙企業(yè)(有限合伙)共同投資平陽浚泉養(yǎng)德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，從而定向投資新型儲能解決方案、鋰電池檢測領(lǐng)域等。報喜鳥表示，此次投資有利于公司依托基金管理人的專業(yè)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目資源優(yōu)勢，積極尋找具有良好發(fā)展前景的項(xiàng)目，提高公司閑置資金利用率及增加公司投資收益。
南京醫(yī)藥、大北農(nóng)、天士力等多家上市公司參設(shè)私募股權(quán)投資基金的投資標(biāo)的與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)，主要目的是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)化深度布局和持續(xù)盈利能力。
北京師范大學(xué)政府管理研究院副院長、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心主任宋向清在接受《證券日報》記者采訪時表示：“上市公司參設(shè)私募股權(quán)投資基金可以強(qiáng)化拉伸企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性和強(qiáng)度，提升上市公司盈利能力，提高利潤空間。同時，借助基金管理人的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、管理和資源優(yōu)勢，能夠強(qiáng)化企業(yè)的投資能力、管理能力以及抗風(fēng)險能力。”
從上市公司所參設(shè)基金的投資標(biāo)的來看，新能源、新材料、醫(yī)療生物、機(jī)械設(shè)備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為重點(diǎn)投資方向。
以上峰水泥為例，近年來，公司與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資了多個基金，主要投向芯片半導(dǎo)體、光儲新能源、新材料領(lǐng)域。上峰水泥相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《證券日報》記者：“截至目前，公司參投基金已對晶合集成、長鑫存儲(睿力集成)、廣州粵芯、昆宇電源、中潤光能、先導(dǎo)材料、盛合晶微等進(jìn)行了投資布局，累計已投資約13億元。”
其中，上峰水泥投資的第一個半導(dǎo)體項(xiàng)目晶合集成已成功在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市。此外，公司投資的新能源項(xiàng)目江蘇中潤光能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請也于5月15日獲深交所受理。
上述負(fù)責(zé)人表示：“近年來在新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資翼的持續(xù)拓展，對公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和主業(yè)升級延伸均起到了積極的促進(jìn)作用，對抵御單一產(chǎn)業(yè)周期波動風(fēng)險、提升綜合競爭實(shí)力構(gòu)建了重要支撐。”
此外，貴州茅臺、上汽集團(tuán)、通富微電、華康醫(yī)療等多家上市公司也將目光放在了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上，包括新能源、新一代信息技術(shù)、新材料、生物技術(shù)、醫(yī)療健康等賽道。
前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示：“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)社會全局和長遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用，未來增長空間大、綜合效益好。上市公司通過參設(shè)私募股權(quán)投資基金的方式投資這類產(chǎn)業(yè)，能夠帶來盈利增長機(jī)會。”
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