自社保基金試水股市以來，投資收益穩(wěn)健，年均投資收益率達(dá)7.82%，累計(jì)投資收益額9552.16億元。日前，在已披露半年報(bào)的公司中，社保基金現(xiàn)身200多家公司。
從社保基金持有的行業(yè)來看，電子、醫(yī)藥板塊持股數(shù)量最多，其次為化工、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。從近期電子、醫(yī)藥板塊火爆的市場行情來看，社保基金似乎又一次精準(zhǔn)建倉。以持股數(shù)量來看，超過1億股僅金風(fēng)科技一家公司，持股數(shù)量較一季度末增加9194.94萬股，持股市值達(dá)27億元(按二季度末收盤價(jià)計(jì)算)。從前十大流通股來看，該公司獲多家機(jī)構(gòu)青睞，除社保基金外，公司前十大流通股名單中，險(xiǎn)資、中央?yún)R金、養(yǎng)老基金均有現(xiàn)身。
社保基金新入63股，重點(diǎn)布局電子和醫(yī)藥股
因投資收益穩(wěn)健，社保基金持倉動(dòng)向一直備受市場關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在已披露半年報(bào)的公司中，社保基金新進(jìn)圣邦股份、上海機(jī)電、通策醫(yī)療等63只個(gè)股。
從持股市值來看，二季度末，長春高新、宋城演藝、涪陵榨菜、安琪酵母等13股持股市值超10億元。社保基金二季度末持有長春高新981.91萬股，較一季度末增加16.64萬股，持股市值超30億元。從前十大流通股東來看，長春高新獲眾多機(jī)構(gòu)抱團(tuán)，社保基金、中央?yún)R金、北上資金、私募、公募基金均有現(xiàn)身。此外，今年上半年業(yè)績下滑的安琪酵母仍然獲得社保基金青睞，二季度增持361.78萬股，持股市值超11億元。
持股變動(dòng)方面，社保基金二季度新進(jìn)的有圣邦股份、上海機(jī)電、通策醫(yī)療、大華股份等63只個(gè)股。
具體分行業(yè)來看，社保基金偏愛電氣設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。二級(jí)市場表現(xiàn)來看，二季度社保基金新進(jìn)個(gè)股股價(jià)整體表現(xiàn)不錯(cuò)，7月以來平均漲幅超5%，同期滬指下跌超2%。具體來看，圣邦股份7月以來累計(jì)漲幅高達(dá)71.72%，北京君正漲幅達(dá)51.26%。另外，太辰光、久之洋、華正新材、康龍化成、誠意藥業(yè)與上海機(jī)電等五股漲幅均超20%。不考慮今年新上市個(gè)股，社保基金新進(jìn)個(gè)股中，圣邦股份、華正新材、北京君正、億緯鋰能與通策醫(yī)療等五只個(gè)股年內(nèi)漲幅翻倍。
圣邦股份半年報(bào)顯示，全國社保基金四組合二季度新進(jìn)120.15萬股，新進(jìn)成為該公司第六大流通股股東。股價(jià)漲幅最大的圣邦股份二季度業(yè)績增速也創(chuàng)上市以來新高。在公司披露的二季報(bào)中，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長47.19%。圣邦股份年初至今漲幅高達(dá)154.75%，其中三季度以來就漲了超70%。
近期不少醫(yī)藥白馬股行情火熱，社保基金新進(jìn)不少醫(yī)藥股，通策醫(yī)療就是其中之一。前十大流通股中有多家公募基金現(xiàn)身，深受公募基金的青睞。但值得注意的是，二季度公募基金對該股持中立態(tài)度，有進(jìn)有出。該公司還獲北上資金增持，增持?jǐn)?shù)量101.02萬股，增持后北上資金躍升為第五大流通股股東。股價(jià)方面，通策醫(yī)療二季度以來股價(jià)上漲10.62%。半年報(bào)顯示，公司營收同比增長23.58%，凈利潤同比增長54.07%。
二季度全國社保基金一零四組合大筆買入平安銀行5516.94萬股，新進(jìn)為第十大流通股股東，是目前社保基金新進(jìn)數(shù)量最多的個(gè)股。從前十大流通股來看，除社保基金外，證金、匯金、險(xiǎn)資等均有持倉。公司近日披露的半年報(bào)顯示，前三季度凈利增長15.19%。二級(jí)市場上，該股今年以來漲幅57.82%。
根據(jù)以上數(shù)據(jù)顯示，社保基金更偏向于業(yè)績向好且機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的小市值股。億緯鋰能、北京君正、天能重工、康力電梯等14股上半年凈利均同比增長100%以上。另外，社保基金新進(jìn)持倉個(gè)股多為中小市值股，超半數(shù)個(gè)股最新市值在百億元以下。(證券時(shí)報(bào))
“國家隊(duì)”持股路線圖曝光！社保基金、證金、匯金大手筆買入這些股票
隨著2019年半年報(bào)披露進(jìn)入最后沖刺階段，備受關(guān)注的“國家隊(duì)”持股動(dòng)向浮出水面。截至8月21日，已有1112家上市公司披露了2019年半年報(bào)。其中，131家上市公司獲社保基金新進(jìn)或增持。
社保基金重倉了哪些個(gè)股?證金匯金又新進(jìn)了哪些個(gè)股?中證君帶你一起看一看。
數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，178家上市公司前十大流通股東中出現(xiàn)社保基金身影，其中131家上市公司獲社保基金新進(jìn)或增持。社保基金偏好醫(yī)藥生物、食品飲料、化工等行業(yè)。
社保持倉市值前十大個(gè)股中，持倉市值最大的是長春高新。二季度末社保基金持有長春高新981.91萬股，持倉市值達(dá)到33.19億元，占其流通股比例為5.78%。
值得注意的是，社保基金二季度新進(jìn)39只個(gè)股。其中新進(jìn)持倉市值最大的是平安銀行，社保基金104組合大舉買入5516.94萬股平安銀行，二季度末持股市值7.60億元。
平安銀行無疑是一只“大白馬”，今年從9.2元附近起步，一路上漲至最高15.22元，年內(nèi)漲幅達(dá)55.67%。今年上半年平安銀行營收達(dá)到678.29億元，同比增長18.5%;凈利潤154.03億元，同比增長15.2%。
此外，社保基金新進(jìn)持倉市值較大的公司，還有通威股份、浙江鼎力、通策醫(yī)療、天山股份、山大華特等，這些公司今年以來股價(jià)漲幅均超40%。
39只個(gè)股在二季度遭到社保基金的減持，陽光電源、悅達(dá)投資、生益科技、浙大網(wǎng)新、浙江龍盛被減持?jǐn)?shù)量居前，減持?jǐn)?shù)量均超過1400萬股。
陽光電源二季度被社保基金402組合減持421.2萬股，最新持股1732.9萬股，該社保組合是今年一季度才新進(jìn)陽光電源;養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1206組合和社保118組合則直接退出了前十大流通股東。陽光電源2019年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.62億元，同比增長14.56%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.33億元，同比下降13.15%。
前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示，社保基金的投資仍然是以白馬股為主，多數(shù)都是細(xì)分行業(yè)龍頭公司，說明社保基金看重公司的基本面。基本面好的股票，社保基金增持的力度比較大。社保基金持倉市值前十大股票都是一些耳熟能詳?shù)陌遵R股。二季度社保基金在投資上進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)倉，但調(diào)倉比例并不高。
梳理發(fā)現(xiàn)，在已發(fā)布2019年半年報(bào)的上市公司中，報(bào)告期內(nèi)，證金、匯金等“國家隊(duì)”資金持股數(shù)量整體未發(fā)生大的變化，其中新進(jìn)重倉10只個(gè)股。
證金公司持股方面，數(shù)據(jù)顯示，截至目前，86家上市公司在2019年半年報(bào)中披露了證金持股情況，中金環(huán)境1家上市公司為新進(jìn)，且進(jìn)入前十大流通股東。
半年報(bào)顯示，中金環(huán)境被證金公司增持股數(shù)達(dá)到2249.48萬股，增持后的持股比例為1.6%，是截至目前證金持股數(shù)量變動(dòng)最大的公司。2019年上半年，公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.42億元，同比下降12.11%;歸母凈利潤為2.41億元，同比下降25.07%。
楊德龍表示，匯金和證金等國家隊(duì)的持倉，仍然是以藍(lán)籌股為主，特別關(guān)注銀行、地產(chǎn)、券商等大股票。從國家隊(duì)持倉的情況來看，還是比較看重上市公司的基本面，持有好公司比較多。
楊德龍強(qiáng)調(diào)，2019年半年報(bào)陸續(xù)披露之后，基本面好的一些板塊和個(gè)股將會(huì)受到機(jī)構(gòu)的追捧，比如大消費(fèi)、券商、保險(xiǎn)，黃金，以及科技龍頭股等。(中國證券報(bào))
社保基金二季度青睞生物醫(yī)藥，調(diào)倉布局路徑浮出水面
每年第二季度是檢驗(yàn)上市公司、銀行等中報(bào)業(yè)績的時(shí)點(diǎn)，而機(jī)構(gòu)也在此期間披露其投資業(yè)績，其中就包括社保基金和養(yǎng)老金。
據(jù)全國社保基金會(huì)8月20日發(fā)布報(bào)告，基本養(yǎng)老金去年實(shí)現(xiàn)投資收益額98.64億元，投資收益率2.56%。
與此同時(shí)，社保基金去年的權(quán)益投資情況也在7月底披露。整體來看，收益率低于年平均水平。2018年，社保基金權(quán)益投資收益額-476.85億元，投資收益率-2.28%。而此前社保基金的年均投資收益率7.82%，累計(jì)投資收益額逾9500億元。
去年的成績單已出，作為市場重要參與者之一，社保基金的持倉策略為市場所關(guān)注。正值上市公司中報(bào)披露季，記者梳理發(fā)現(xiàn)，生物醫(yī)藥、電子和化工成為社保基金二季度最青睞的三大行業(yè)。
截至8月20日，兩市共有逾700家公司發(fā)今年半年報(bào)業(yè)績。其中，社保基金出現(xiàn)在近140家個(gè)股的前十大流通股股東名單中，有54家上市公司出現(xiàn)在社保基金重倉流通股名單中。
據(jù)市場數(shù)據(jù)，社保基金共現(xiàn)身132只股，調(diào)倉動(dòng)向方面，二季度社保基金新進(jìn)33股、增持48股、減持33股，社保基金持股量保持不變的有18股。值得一提的是，部分今年爆雷的消費(fèi)白馬股也在社保基金持股名單之列，如東阿阿膠、涪陵榨菜等。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，從行業(yè)情況來看，今年二季度，社保基金持有個(gè)股數(shù)量最多的三行業(yè)為醫(yī)藥生物、電子和化工。其中，醫(yī)藥生物板塊涉及云南白藥(000538.SZ)、東阿阿膠(000423.SZ)等20股。
隨著社保基金持倉情況浮出水面，其選股邏輯也相應(yīng)“揭曉”。北京某中型券商首席策略分析師對第一財(cái)經(jīng)記者表示，作為中長期穩(wěn)健投資資金，社保基金持股的行業(yè)偏好較為明顯，醫(yī)藥生物、化工、電子、計(jì)算機(jī)等行業(yè)在一定階段內(nèi)都是其偏好的行業(yè)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，社保基金持有個(gè)股中，約八成公司半年報(bào)業(yè)績保持增長。而結(jié)合今年中報(bào)業(yè)績，記者梳理發(fā)現(xiàn)，社保增持個(gè)股中，雙匯發(fā)展(000895.SZ)、通化東寶(600867.SH)、我武生物位居前三名。
從上述公司業(yè)績情況來看，雙匯發(fā)展今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤約23.82億元。通化東寶今年上半年現(xiàn)金流凈額約為5.78億元，同比增長27.26%。(第一財(cái)經(jīng))
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