21世紀經濟研究院分析師 王峰

導讀

上海、廣州、深圳2018年清理的共享單車數量分別為70萬、40萬、16萬輛。目前全國每天共享單車的使用量仍然在1000萬人次以上，在總量和格局基本穩定情況下，漲價或成為共享單車企業的選項。

近日召開的2019年全國交通運輸工作會議披露的一個數據讓人頗感意外：2018年以來，39個城市發布了互聯網租賃自行車監管實施細則。

共享單車與網約車被認為是共享經濟的代表，但即使網約車也已走出融資和市場擴張高峰期，全國還是有232個城市出臺了網約車配套政策。

21世紀經濟研究院分析師認為，對共享單車的治理力度的強弱，與共享單車投放規模直接相關，并能從側面反映共享單車行業的競爭格局，影響共享單車市場的走向。

21世紀經濟研究院分析師選取全國主要一二線城市，梳理當地主管部門發布的數據發現，主要一二線城市均在大規模清理共享單車，在一些進行了第三方容量評估的城市，清理后的單車總量已落入評估所認為的合理范圍。未來一段時期內，一線城市的單車運營總量將在100萬輛左右，主要二線城市的運營總量將在30萬輛左右。

與此同時，共享單車行業內目前只剩下摩拜、ofo、哈啰、青桔、小藍5家頭部企業，市場格局初步穩固，市場需求比較旺盛，在“限投令”仍將繼續的情況下，頭部企業之間還是會進行投放容量的卡位戰。

不過，共享單車行業仍未找到明確的盈利模式，21世紀經濟研究院分析師認為，在市場格局初步穩固情況下，漲價或將成為共享單車企業的選項。但在單車每日騎行3-5次的現狀下，通過收取騎行費仍難以覆蓋龐大的維修和運營成本。共享單車企業尋求盈利，仍需在融入大出行生態和數據、流量變現方面進行探索。

清理戰果顯著

近一年多時間以來，主要一二線城市均在大規模清理共享單車，從最初的拉走占道的單車、破解“單車圍城”到清理單車“墳場”，要求單車徹底退出。

杭州市2018年共開展了三次減量工作。目前總量由年初的88.27萬輛，減少至四季度的39萬輛。

截至2018年6月，北京市共享單車的總數已控制在191萬輛左右，較2017年9月最高峰時下降近兩成。目前北京的單車總量應該更少，因為當時北京市場尚有9家共享單車企業，目前只剩下摩拜、ofo、小藍、便利蜂等少數活躍品牌。

截至2019年1月1日，鄭州市組織各單車企業完成了配額外車輛清運與二維碼標簽備案工作，共清理單車16.4萬輛。

成都是二線城市中共享單車的“大本營”，截至2018年9月，共有共享單車180萬輛。成都市把每個月的15日定為清理日，10月15日當天的清理任務為不少于10萬輛。并以兩個清理日為區間進行統計，區間內中心城區單車清理回收數量不少于20%。據報道，2018年12月1日至15日，成都市又清理了共享單車25萬余輛。清理后，成都市僅剩下約70萬輛。

根據公開報道，上海、廣州、深圳2018年清理的共享單車數量分別為70萬、40萬、16萬輛。

一些城市委托第三方機構對共享單車容量進行了評估，比如廣州市的評估容量為60萬-80萬輛，杭州市的評估容量為32萬-46萬輛，昆明市的評估容量為25萬-30萬輛。目前，各地清理后的共享單車總量已落入評估范圍，廣州市甚至提出今年2月前將壓減至40萬輛以內。

清理行動如此迅速，并非政府強力所致。某省運管局客運處處長告訴21世紀經濟研究院分析師，大量中小共享單車企業倒閉是清理迅速的重要原因。據新華社2018年12月報道，我國已有77家共享單車運營企業，投放約2300萬輛共享單車，累計融資額超過260億人民幣。

21世紀經濟研究院分析師認為，供需基本匹配后，大規模的清理行動將告一段落。未來一段時期內，一線城市的單車運營總量將在100萬輛左右，主要二線城市的運營總量將在30萬輛左右。隨著城市公共交通系統發展帶來接駁需求，共享單車投放量將重新小幅增長。

出行市場穩中釀變

目前主要一二線城市均對共享單車企業進行動態考核，根據考核結果調整企業的投放量。梳理公開信息發現，共享單車行業內目前只剩下摩拜、ofo、哈啰、青桔、小藍5家頭部企業，個別城市還存在優拜、赳赳、一步單車等小品牌。

21世紀經濟研究院分析師認為，主管部門的動態考核將直接影響共享單車企業的市場競爭。原因包括：首先，共享單車企業經營狀況本身就是考核指標之一。比如單車日均騎行量、車輛周轉率、車輛完好率都被列入考核內容。其次，考核將增加單車企業運行成本。運維調度不及時、運維人員車輛配比不夠都會被扣分。綜合各地考核結果，摩拜、哈啰成績普遍較好，ofo下滑明顯。

據報道，全國共有12個城市先后宣布暫停共享單車的新增投放，目前“限投令”仍被嚴格執行，甚至有的城市對舊車置換都嚴格控制。這種情況下，市場格局相對穩固，一方面可以避免“燒錢”和資源浪費，另一方面對摩拜、ofo之外的后發企業占領市場不利。哈啰單車就表示，希望根據規模和排名及時調整牌照發放配比。

21世紀經濟研究院分析師認為，共享單車企業盈利需要建立在規模效應基礎上，因此盡管“限投令”嚴格，但頭部企業仍會利用置換，以及未來可能的牌照收購等方式開打卡位戰，擠占市場份額。

值得注意的是，過去兩年的共享單車狂飆帶來了一個意外的“副產品”，廣州、深圳最近停止了公共自行車的運營。深圳市福田區城管局表示，隨著共享單車的大量涌入和其便利性導致公共自行車用戶大量流失，公共自行車運營已不適應新形勢下的客觀市場需要。

各地公共自行車普遍帶有公益性質，部分城市由財政補貼運維。業內有聲音呼吁，以政府購買形式，由共享單車滿足對公共自行車的需求。一些東部發達省份的縣城交通同樣擁堵，當地已有聲音呼吁引入共享單車，代替經營不善的公共自行車。

交通運輸部新聞發言人吳春耕2018年12月21日表示，目前共享單車行業運行平穩，需求保持旺盛的態勢，根據初步統計，目前全國每天共享單車的使用量仍然在1000萬人次以上。

易觀千帆數據顯示，2018年11月，摩拜、ofo、哈啰單車3個頭部品牌的月活保持1861萬、1760萬、686萬的規模，表明市場需求較強。除了陷入危機的ofo月活量較同年8月幾乎減半，摩拜近半年來保持穩定，哈啰單車還曾有較長的增長曲線。

在總量和格局基本穩定情況下，共享單車企業或將提價。目前共享單車收費分為單次1元和套餐等形式，以摩拜為例，在2018年9月推出了78元180天卡后，目前折扣最高的套餐為7折360天卡，價格為168元。

但在對車輛質量和運行維護提出嚴格要求的監管下，僅靠收取騎行費用不足以讓單車企業盈利。21世紀經濟研究院分析師梳理發現，各地一般要求每200輛共享單車至少配置1名維護人員;每投放2000輛共享單車至少配置1輛調度車。

如果共享單車仍大量占用社會資源，未來不排除單車企業將承擔更多維護成本。據報道，昆明市有的區為幫企業調度，專門招標企業代轉代運，花費已超百萬元。還有的城市曾討論通過企業對騎行人停車進行收費。總之，隨著精細化治理的深入，維持單車質量和秩序將成為企業主要成本，讓共享單車找到盈利模式變得更為迫切。

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