大業轉債(債)

發行狀況債券代碼113535債券簡稱大業轉債

申購代碼754278申購簡稱大業發債

原股東配售認購代碼753278原股東配售認購簡稱大業配債

原股東股權登記日2019-05-08原股東每股配售額(元/股)1.7430

正股代碼603278正股簡稱大業股份

發行價格(元)100.00實際募集資金總額(億元)5.00

申購日期2019-05-09周四申購上限(萬元)100

發行對象(1)向發行人原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日(2019年5月8日，T-1日)收市后登記在冊的發行人所有股東。(2)網上發行：中華人民共和國境內持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。(3)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網上申購。

發行類型交易所系統網上向社會公眾投資者發行，交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售，交易所系統網下向原A股有限售股東優先配售

發行備注本次發行的大業轉債向股權登記日收市后登記在冊的發行人原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網上向社會公眾投資者通過上交所交易系統發售的方式進行。

和而轉債(債)

發行狀況債券代碼128068債券簡稱和而轉債

申購代碼072402申購簡稱和而發債

原股東配售認購代碼082402原股東配售認購簡稱和而配債

原股東股權登記日2019-06-03原股東每股配售額(元/股)0.6394

正股代碼002402正股簡稱和而泰

發行價格(元)100.00實際募集資金總額(億元)5.47

申購日期2019-06-04周二申購上限(萬元)100

發行對象(1)向公司原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日(即2019年6月3日，T-1日)收市后登記在冊的公司所有A股股東。(2)網上發行：中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。(3)本次發行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。

發行類型交易所系統網上向社會公眾投資者發行，交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售

發行備注本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市后登記公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。

三星轉債(債)

發行狀況債券代碼113536債券簡稱三星轉債

申購代碼754578申購簡稱三星發債

原股東配售認購代碼753578原股東配售認購簡稱三星配債

原股東股權登記日2019-05-30原股東每股配售額(元/股)2.1390

正股代碼603578正股簡稱三星新材

發行價格(元)100.00實際募集資金總額(億元)1.92

申購日期2019-05-31周五申購上限(萬元)100

發行對象(1)向公司原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日(即2019年5月30日，T-1日)收市后登記在冊的公司所有股東。(2)網上發行：中華人民共和國境內持有上交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。(3)本次發行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。

發行類型交易所系統網上向社會公眾投資者發行，交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售，交易所系統網下向原A股有限售股東優先配售

發行備注本次發行的可轉換公司債券向公司在股權登記日(2019年5月30日，T-1日)收市后登記在冊的原A股股東實行優先配售，原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過上交所交易系統發售。本次發行認購金額不足19，156.50萬元的部分由主承銷商包銷。包銷基數為19，156.50萬元，主承銷商根據原股東優先認購和網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為5，746.95萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序，并與發行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措施，并及時向中國證監會報告。

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